●第五十五回 高太尉大兴三路兵 呼延灼摆布连环马 呼延灼保荐韩滔、彭王+己为正、付先锋。分三路往梁山泊来。一丈青用红锦套索俘虏了彭王+己。宋江释放彭王+己表示只待圣主宽恩，赦宥重罪，忘生报国。二次交战，宋江被连环马打败。呼延灼通过高太尉调来轰天雷凌振，造炮攻打山寨。宋江设计擒得凌振上山。众将商议破连环马，金钱豹子汤隆献人献军器。
●第五十六回 吴用使时迁盗甲 汤隆赚徐宁上山 汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。 时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
●第五十七回 徐宁教使钩镰枪 宋江大破连环马 连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助，三头领和呼延灼交锋，不分胜负。因白虎山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇见武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回 三山聚义打青州 众虎同心归水泊 杨志主张联合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答应出兵。 宋江、吴用、花荣设计擒获呼延灼。宋江为之去缚，声称权借水泊避难，只待朝廷招安，呼延灼愿留山寨，引得几个头领假装逃回城里，杀了慕容知府，桃花、二龙同归梁山。 鲁智深和武松去少华山请史进入伙，史进被华州贺太守拿在牢里。鲁智深去救，被贺太守擒拿。
●第五十九回 吴用赚金铃吊挂 宋江闹西岳华山 宋江引三路人马来少华山，赚宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，杀了贺太守，救了史进，鲁智深、宋江对宿太尉毕恭毕敬，表示要归顺朝廷。 徐州县芒砀山中攀端、项充、李衮要吞并梁山泊，宋东派林冲收擒，林冲初战大败。
●第六十回 公孙胜芒砀山降魔 晁天王曾头市中箭 公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服攀端，归顺宋江。 晁盖攻打曾头市，因轻信被诱入包围圈，面颊中史文恭毒箭，回山身亡，众头领推宋江为山寨之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
●第六十一回 吴用智赚卢俊义 张顺夜闹金沙渡 吴用和李逵同往北京说卢俊义上山。吴用给卢俊义算卦，百日之内，尸首异处。说去东南千里之外可避此难，并留四句歌给卢。 卢俊义家留燕青，身带李固要去山东太安州避难烧香观景，中途经过梁山泊，被众好汉轮番相斗，逃至李俊船上，被三阮，张顺等翻船落水。
●第六十二回 放冷箭燕青救主 劫法场石秀跳楼 卢俊义被张顺擒拿，宋江带头领动着鼓乐迎接，要卢俊义上山坐第一把交椅，卢不肯。众头领轮留请客，卢俊义住了两个多月。 李固与卢俊义娘子结婚，并到官司告发。卢俊义回城，被李固设伏绑送梁中书前。屈打成招，下入死牢。燕青讨饭给主人吃。柴进和戴宗买通两院节级蔡福，卢俊义被脊杖二十，刺配三千里外沙门岛，李固收买防送公人董超、薛霸，杀害卢俊义，卢俊义被燕青所救，要上梁山，中途被捉拿，燕青告知宋江；石秀奉宋江之命到北京打听卢员外消息适逢斩首卢员外，石秀从酒楼上跳将下去，吓跑蔡福、蔡庆，抢走卢俊义。
●第六十三回 宋江兵打北京城 关胜议取梁山泊 卢俊义、石秀被擒，下于死牢，梁山泊好汉散发没头帖数十张，梁中书不敢杀害卢员外及石秀，派索超于城二十五里外飞虎峪下寨，等待梁山泊来人与之厮杀。 梁山泊人马，大战索超，大名府危急。蔡京大惊，关胜献围魏救赵之计，主张攻打梁山泊。
●第六十四回 呼延灼月夜赚关胜 宋公明雪天擒索超 吴用识破关胜围魏救赵之计，逐步退兵。花荣、林冲埋伏飞虎峪两边，打退追兵。宋江兵回梁山。 张横劫关胜之寨被俘。三阮、张顺救张横，阮小七中伏被俘。 呼延灼诈降，关胜不疑，夜晚偷营，关胜被擒。忠义堂上，宋江重待关胜，关胜先欲就死，后为义气所感入伙，成了攻打北京的前部前锋。一交战便打败索超，吴用又故意输于索超一战，使他欢喜入城。吴用雪天掘下陷坑，引超超追来，被伏兵擒拿。
●第六十五回 托塔天王梦中显圣 浪里白条水上报冤 梁中书坚守不出，宋江礼待索超，索超归顺梁山。宋江染病，张顺要到建康府请安道全来医治，在扬子江船上被张旺投入水中，盗去盘缠。张顺咬断绳索，在王定六帮助下到建康府，杀了烟花**，逼安道全上山。又在扬子江船中把张旺扔下去，说服王定六上梁山。戴宗使神行法接安道全上山，医好宋江疾病。吴用要在春秋时节打下北京，救取卢俊义并石秀。
●第六十六回 时迁火烧翠云楼 吴用智取大名府 吴用要在元宵节时，先于北京城中埋伏，里应外合，破城救人。吴用又告诉宋江东京蔡太师力主招安之意。 北京城元宵放灯。梁山泊宋江守寨，吴用引八路人马进驻城下。时迁在北京翠云楼放火，城中大乱，梁中书四个城门冲不出去。后从南门夺路而走。城内柴进救出卢俊义、石秀，捉了李固，贾氏。
●第六十七回 宋江赏马步三军 关胜降水火二将 宋江要让卢员外坐前位，卢不允，武松、李逵亦不乐，吴用说：“尔后有功却再让位。”宋江方允，并犒赏三军。 谏议大夫赵鼎主张招安，蔡京主张剿捕。天子革赵鼎之官，蔡京举荐单廷王+圭魏定国剿捕梁山好汉。 关胜得到宋江允许，同宣赞、郝思文一起，要擒单廷王+圭（圣水将军）、魏定国（神火将军）。 关胜用大刀使单廷王+圭落马，单愿降。魏定国使神火打败关胜，城里却被李逵放火烧了，不敢回城，于中陵县屯住。关胜围城，单廷王+圭、关胜说魏定国降了梁山泊。
●第六十八回 宋公明夜打曾头市 卢俊义活捉史文恭 曾头市郁保四拦梁山好马二百余匹，宋江要与之战，想叫卢俊义为前部先锋，夺得战功，便让尊位，吴用则反其意，只叫卢俊义去平川埋伏。 宋江与曾家军对阵，五次交锋，各有胜负。 吴用施计，大败曾家军，活捉史文恭。忠义堂上，将史文恭剖腹剜心，享祭晁盖。宋江让卢俊义坐尊位，吴用等不同意。
●第六十九回 东平府误陷九纹龙 宋公明义释双枪将 宋江与众头领打东平府，卢俊义与众头领打东昌府。宋江到东平府前，先差郁保四、王定六给董平下战书，董平打了来使，激怒宋江，派史进与旧相识**李瑞立相见，被李瑞兰父亲告于程太守，史进被下死牢。吴用跑来用计，要宋江打汶上县，宋江围城，董平出战，中计被俘。董平因婚事与程、太守不和，投降宋江，引兵入城，夺得程太守女儿。
●第七十回 没羽箭飞石打英雄 宋公明弃粮擒壮士 卢员外攻打东昌府，因遇没羽箭张清，吃了败仗。宋江前去助战，被张清用石子打中一十五员大将。 吴用教用粮草车子和船只赚张清出城劫粮，张清去抢水中船上粮食时被水军头领擒拿。吴用又使人打进东昌府内。 张清被宋江义气所动，愿降。又荐兽医皇甫瑞上山。
●第七十一回 忠义堂石碣受天文 梁山泊英雄排座次 忠义堂上做醮七日，每日三朝，恳求上苍，拜求报应。石碣天书，替天行道，忠义双全；一百0八人排座次，对天盟誓。 宋江在菊花会上酒醉赋词，盼望招安。 武松、李逵大闹菊花会，反对招安，宋江欲斩李逵，众人劝阻，监之，宋江酒醒，悲念李逵，并说服武松、鲁智深，要去招安。 宋东要私去东京观灯。
●第七十二回 柴进簪花入禁苑 李逵元宵闹东京 宋江、柴进扮做闲凉官，同戴宗、李逵、燕青来到李师师家，给钱，与之饮酒，李逵不满而骂。宋江欲让李师师启奏皇上，李师师不懂；适逢此时皇上来了，宋江等三人商议要就此告一道招安赦书，未商量妥，李逵用交椅打倒杨太尉，用火烧李师师家。宋江等先自出城，吴用派人接了。李逵、燕青还在城内。
●第七十三回 黑旋风乔捉鬼 梁山泊双献头 李逵替狄太公捉鬼，杀了狄太公女儿和奸夫王小二。刘太公说他十八岁的女儿被宋江抢去了，李逵到忠义堂扯了杏黄旗，与宋江以头相赌。经对证后不是宋江，李逵负荆请罪，去牛头山杀了强贼，救了刘女，回山。
●第七十四回 燕青智扑擎天柱 李逵寿张乔坐衙 燕青往太安州和擎天柱任原相扑，使鹁鸽旋，把任原撺下献台。住原徒弟起哄，李逵动怒相打，卢俊义等接燕青回山，不见李逵，派人去寻。 李逵到寿张县县衙，装做县官判案，放了打人的人，枷了吃打的人。又去学堂吓跑教师，吓哭学生。被穆弘拖回。 天子听了御史大夫崔靖的启奏，差陈宗善太尉去梁山泊招安，以拒辽兵。
●第七十五回 活阎罗倒船偷御酒 黑旋风扯诏骂饮差 陈宗善领着东京蔡京派来的张干办，高俅派来的李虞候，带十瓶御酒，来到济州，太守张叔夜力主办成招安一事。 梁山泊内，宋江力主招安，以为此方算得“正果。”吴用等对招安持怀疑态度。阮小七用十瓶村醪水白酒掉掉了御酒送上金沙滩去。肖让读诏。诏中要宋江领人去东京免罪。李逵从梁上跳下来，扯碎诏书，揪打陈太尉，被宋江，卢俊义抱住。宋江打开御酒，尽是村醪白酒，众人骇然。宋江、卢俊义送走太尉，吴用主张先打后商量。皇帝派东厅枢密使童贯为大元帅，前往征剿梁山泊。
●第七十六回 吴加亮布四头五方旗 宋公明排九宫八卦阵 高、杨二太尉送童贯出征。来到济洲，太守张叔夜劝其用计，不可轻敌，被童贯大骂一顿。 一赢童贯。
●第七十七回 梁山泊十面埋伏 宋公明两赢童贯 二赢童贯。宋江不教伤害童贯，又放了[]美，让回去报告，以求招安。
●第七十八回 十节度议取梁山泊 宋公明一败高太尉 宋江派戴宗，刘唐去东京打探消息。 高俅向皇上隐瞒宋江希望招安一事，亲领十节度，水陆征剿。吴用使董平、张清在凤尾坡拦路打了王文得。第一次交战，林冲与王焕不分胜负，呼延灼打死节度使荆忠，项元镇箭射董平。水路刘梦龙逃走，党世雄被捉。 这十节度使，旧日都是绿林丛中出身，后来受了招安。
●第七十九回 刘唐放火烧战船 宋江两败高太尉 张清捉了韩存保。宋江礼待党世雄、韩存保，表白招安之心，二人回去高俅欲斩，众人劝阻。再战，高俅败回济州。 梁山泊里，宋江招安心切，吴用施用计策，设下伏兵。
●第八十回 张顺凿漏海鳅船 宋江三败高太尉 高俅移改诏书，吴用识破诡计，众头领大战一场而归。 高俅听从叶春之计，造海鳅船。张顺等凿漏海鳅船，高俅落水，宋江对高俅以礼相待，尽述委屈之情，表示招安之意。酒醉，高俅与燕青相扑，高俅出丑。萧让、乐和承高俅进京见天子，以求招安，高俅留闻焕章于梁山为信。
●第八十一回 燕青月夜遇道君 戴宗定计出乐和 吴用对高俅不信任，对招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青带上闻焕章给宿元景太尉的书信，前往东京（开封）。燕青来李师师家歇宿，天子私行*馆，李师师荐燕青面见天子，燕青备说两次招安经过，天子方知受了童贯与高俅之蒙蔽。燕青持闻焕章书信见宿元景，宿元景收礼在心。燕青、戴宗于半夜四更救乐和、萧让出高俅花园。
●第八十二回 梁山泊分金大买市 宋公明全伙受招安 天子女临朝，大骂童贯、高俅，夸奖宋江。宿元景招安来到济州。宋江等众头领迎接宿元景上山，饮酒作乐相庆。梁山泊买市十日，宋江要起送各家老小还乡，吴用劝阻，让招安事成再送不迟。宋江率领众多人马，经济州到东京，红旗上写“顺天”、“护国”等字样。宋江等接受天子检阅。皇上于文德殿接见众义士。又有人要一百零八人分散归回本地。童贯要赚众将入城剿灭，天子不决。宿太尉大骂奸臣，启奏天子。