19、过五关斩六将
徐州之战刘备战败。关羽经张辽劝说，约法三章暂时投降了曹操。为曹操斩颜良诛文丑解白马之围。后得知刘备在袁绍处便想去找刘备。曹操为了挽留关羽便挂避客牌对其避而不见。关羽只能不辞而别。沿路上经过了五个关口，守将都不放行，关羽一一杀之。一共六个。最终与刘备会合。这就是著名的千里走单骑，过五关斩六将！
20、单刀赴会
赤壁之战之后。三国鼎立逐渐构成。刘备留关羽镇守荆州，主力向西扩张。荆州是历代兵家必争之地。本属东吴。东吴一向想找机会讨回。鲁肃又献上一计：骗关羽过江赴宴，在宴席上埋伏刀斧手，掷杯为号冲出杀之。便遣请关羽赴宴。关羽明知是计坦然答应！只带了周仓随身为他提刀。席间鲁肃提起索回荆州之事，关羽却绝口不谈，说酒席之间不谈国事。鲁肃再三纠缠，周仓插嘴，关羽借机故作生气状夺过周仓手中大刀，喝退周仓。周仓会意，退出去。关羽假醉，一手提大刀，一手挽住鲁肃手将鲁肃扯到江边。东吴将士怕误伤鲁肃，又摄于关公武力，不敢动手。关云长上船乘风而去。
21、割须弃袍
操起兵三十万，径下江南。权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
22、三顾茅庐
刘备刚出来打天下的时候，虽有关羽张飞赵云等绝顶高手可是屡遭败绩。原因就是因为没有一个好的军事。直到找到了徐庶！徐庶帮刘备打了几次胜仗就被曹操用计骗了过去。临走时徐庶给刘备推荐了诸葛亮。诸葛亮就是卧龙先生。于是刘备就亲自去请诸葛亮，一连去了三次，前两次诸葛亮都不在家，直到第三次才见着。刘备向他请教了当世局势并邀请诸葛亮出山相助。诸葛亮道出了著名的“隆中对”并同意出山。刘备如鱼得水，文武兼得，开始了他统一中国的大业。
23、青梅煮酒论英雄
曹操灭了吕布之后，请刘备去饮酒。酒席间，曹操就问刘备天下谁称得上是英雄。刘备将孙策、袁绍、袁术、刘表等人一一列举。曹操都说不是。刘备便问他，曹操说：“今日下英雄，惟使君与操耳！”刘备一听大惊。明白曹操必不能容他。于是以截杀袁术为接口向曹操借兵走人了。
24、隆中对
刘备在所有人都已放弃他的时候找到了诸葛亮。在隆中，诸葛亮分析天下大势，总结诸侯间的关系，可谓一针见血，未出门而已知天下三分，并为刘备提出三分天下的战略体系，这在当时是具有绝对的前瞻意义的，而诸葛亮也所以成名。
25、计取荆州
建安二十四年，陆逊设计，书骗关羽，让关羽以为东吴无可用之将，放心进攻樊城，而此时，吕蒙进军江陵，陆逊顺江而上，掐断关羽后路，迫使关羽走麦城，使一代名将就此命丧黄泉。此役，陆逊功不可没，并且已显出其本事，强于吕蒙，直追周瑜。
26、火烧连营
关羽死后一年，刘备兴兵攻荆州。陆逊拒敌于夷陵。在朱治兵败，孙桓势危的情景下，以大局为重，不贸然出击，最终大败刘备于猇亭，而此役以火攻，数万破敌70万，彻底打败刘备，巩固了孙权在荆州的统治和自我在东吴的地位。
27、长坂坡之战
罗贯中让长坂坡成了赵云的成名和表演的地方，而事实上并没有那么夸张。演义上，赵云闯83万军阵，斩杀敌将53员，七进七出，救出刘阿斗，使刘备当时唯一的儿子保住了性命。而事实上，赵云是闯入曹操先锋3000人的阵里，三进三出，就出刘禅的。
28、百骑劫营
逍遥津战败后，曹操攻下汉中，支援张辽，进军濡须。甘宁选百人，趁曹军新至，立足未稳，夜袭曹营。曹军不备，大乱，甘宁一骑未失，一人未伤，斩敌数十人，伤敌无数，重创曹军，挽回了自逍遥津之败后一向低迷的士气，也让我们见识了甘宁的威力。
29、刮骨疗毒
关羽中了曹仁毒箭，右臂青肿，无法运动。忽然一日，一人驾船而来，此人乃是华佗。华佗查看伤势后说：“要治好不难，只怕将军害怕。”关羽大笑，华佗说：“要立一根柱子，上钉大环，您将手伸入，用绳子系好，然后蒙住眼睛，我用刀刮开皮肉，刮去箭毒，缝好后即可。关羽说：“何须柱环？”关羽一面下棋，一面吃肉，一面理解手术，脸上毫无痛苦之色，手下们却个个心惊。手术结束后，关羽的手即刻好转，华佗对他赞不绝口。
30、乐不思蜀
一天，司马文王问刘禅：“你很思念蜀国吗？”刘禅说：“那里很欢乐，我不思念蜀国。”随侍刘禅的郤正就指点他说：“如果司马昭再问起时，你应哭泣著回说：‘先人的坟墓都葬在蜀地，我是天天都在惦念著。’”等到之后司马昭再次问他时，刘禅便照著郤正教他的话回答，说完并闭上眼睛，想装出要哭的样貌。司马昭于是说：“为何你刚才所说的话，像是郤正的语气呢？”刘禅听了大惊，睁眼望著司马昭说：“您的话确实没有错。”左右的人都笑了。
31、连环计
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。吕布、董卓为了貂蝉而反目成仇，在王允的挑拨之下，吕布最终手刃了董卓。
32、辕门射戟
袁术起兵讨伐刘备，吕布想让两家罢兵，于是让刘关张和纪灵同帐相坐，吕布在辕门放了画戟，说：“辕门离这儿150步，若我一箭中戟，则是天意，两家罢兵!”纪灵想：“料你也射不中！”于是答应。只见吕布弯弓搭箭，一箭射中，纪灵只好罢兵。
33、夜走麦城
话说关羽守住襄阳城，吴魏联合来攻取荆州.东吴吕蒙将战船伪装成商船，精兵扮成商人，骗过烽火台的守兵，夺了襄阳.无奈，关羽只得弃城而走，半夜到了麦城，却被众军围住.最终被捉。
34、三让徐州
曹操派人去接父亲曹嵩和家人，路经徐州，刺史陶谦派一个姓张的去护送曹家人，结果这个张某人有前科，贼心不改，杀了曹家全家，携带私逃。曹操大怒，发兵攻徐州。陶谦请北海相孔融、青州刺史田楷前来相救。孔融请刘备同去救陶谦。刘备遂带领数千人马奔赴徐州。先打了一小仗，暂缓危机，陶谦把刘备迎进城，要让徐州，刘备不干；刘备写给曹操一封信，让他以国事为重。曹操被吕布偷袭濮阳，就卖给陶谦一个人情，撤了。陶谦设宴招待众人，席间又要让徐州。刘备还是不干，陶谦就请刘备屯兵小沛。不久，陶谦病重，临死前让刘备理解徐州。刘备开始不干，之后百姓苦求，才理解徐州。
35、水淹七军
关羽围困曹仁于樊城，曹操派大将于禁和庞德领七支军队去救援。屯兵在山谷中。当时正值秋雨连绵。关羽命人堵住襄江各处水口。等江水高涨时，水淹七军。曹军死伤无数，庞德被斩，于禁被俘。
36、望梅止渴
东汉末年，曹操带兵去攻打张绣，一路行军，走得十分辛苦。时值盛夏，太阳火辣辣地挂在空中，散发着巨大的热量，大地都快被烤焦了。曹操的军队已经走了很多天了，十分疲乏。这一路上又都是荒山秃岭，没有人烟，方圆数十里都没有水源。将士们想尽了办法，始终都弄不到一滴水喝。头顶烈日，战士们一个个被晒得头昏眼花，大汗淋淋，可是又找不到水喝，大家都口干舌燥，感觉喉咙里好像着了火，许多人的嘴唇都干裂得不成样貌，鲜血直淌。每走几里路，就有人倒下中暑死去，就是身体强壮的士兵，也渐渐地快支持不住了。
曹操目睹这样的情景，心里十分焦急。他策马奔向旁边一个山岗，在山岗上极目远眺，想找个有水的地方。可是他失望地发现，龟裂的土地一望无际，干旱的地区大得很。再回头看看士兵，一个个东倒西歪，早就渴得受不了，看上去怕是难得再走多远了。
曹操是个聪明的人，他在心里盘算道：这一下可糟糕了，找不到水，这么耗下去，不但会贻误战机，还会有不少的人马要损失在那里，想个什么办法来鼓舞士气，激励大家走出干旱地带呢？
曹操想了又想，突然灵机一动，脑子里蹦出个好点子。他就在山岗上，抽出令旗指向前方，大声喊道：“前面不远的地方有一大片梅林，结满了又大又酸又甜的梅子，大家再坚持一下，走到那里吃到梅子就能解渴了！”
战士们听了曹操的话，想起梅子的酸味，就好像真的吃到了梅子一样，口里顿时生出了不少口水，精神也振作起来，鼓足力气加紧向前赶去。就这样，曹操最终率领军队走到了有水的地方。
37、草船借箭
东吴与刘备联合抗曹，东吴大都督周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。
诸葛亮说：“只击需三日。”并立下军令状。周瑜笑诸葛亮是自取灭亡。
周瑜一边吩咐士兵不给诸葛亮准备制作箭的材料，一面让谋士鲁肃偷偷借给他二十条船，每船三十个军士，两边扎上稻草人，听候调用。又叮嘱鲁肃千万别告诉周瑜。
鲁肃又来见诸葛亮，第一天不见动静，第二天也不动。第三天四更时分，诸葛亮密请鲁肃到船上。同时，把二十条船用绳索连好，向曹营进发。
此时，江上大雾迷漫，对面看不见人。五更时分，船只接近曹营。诸
葛亮让军士们在船上擂鼓呐喊，装作周瑜来偷袭。无奈江上雾大看不清楚，曹操只好调三千弓箭手向船上射箭。
待草人身上密密地插满了箭，天已放亮，诸葛亮下令收船。
军士们高喊着：“多谢曹丞相的箭。”高高兴兴地往回走了。
回营后，把箭取下，十万有余。